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华康医疗:华英证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创

发布时间:2022-09-23 00:08:40 来源:乐鱼棋牌客户端 作者:乐鱼客户端下载

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  华英证券有限责任公司关于武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书保荐机构(主承销商)(无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元)二〇二一年十二月武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-1保荐机构声明华英证券有限责任公司(以下简称“本保荐机构”或“华英证券”)接受武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称“华康世纪”、“发行人”或“公司”)的委托,就发行人首次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行”)出具本发行保荐书。

  2.本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

  5.二、具体负责本次推荐的保荐代表人程先生:保荐代表人、注册会计师。

  6.拥有十年投资银行从业经验,辅导多家企业改制与上市,并具有丰富的企业财务和审计工作经验,把脉企业规范运作。

  7.曾参与完成盛天网络(创业板)IPO、广誉远非公开发行项目,担任瑞丰光电重大资产重组财务顾问项目现场负责人。

  9.拥有三年以上投资银行从业经验,曾参与完成量子高科收购睿智化学重大资产重组,参与完成欢瑞世纪重组星美联合上市审计工作,参与完成多家企业尽职调查工作。

  11.项目组其他成员:邓毅、王闻、陈楚明、文梦雨、张心瑞、邱博洋(已离职)、饶能。

  12.四、发行人基本情况公司名称:武汉华康世纪医疗股份有限公司注册日期:2008年11月12日注册地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层联系方式业务范围:医疗净化系统研发、设计、实施和运维,相关医疗设备和医疗耗材的销售。

  14.武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-4五、本机构与发行人之间不存在持股关系、控股关系或者其它重大关联关系1、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份;2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份;3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况;4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况;5、本保荐机构与发行人之间无其他关联关系。

  15.六、保荐机构内部审核程序和内核意见(一)华英证券内部审核程序本保荐机构对华康世纪首次公开发行股票并上市项目的内部审核程序主要如下:1、立项阶段(1)立项申请材料受理:项目组在初步尽调后将齐备的立项材料报华英证券业务管理部;(2)立项申请审核:在立项材料受理后,由业务管理部安排人员进行审核,出具审核意见。

  16.项目组收到业务管理部出具的审核意见后,认真组织落实,并将有关情况及时回复业务管理部;(3)立项会议:由业务管理部向立项委员会书面或电话提出召开立项会议的申请,由立项委员会决定会议形式(现场会议、视频会议、电话会议及书面评议等)、会议日期;(4)投票表决:立项委员会主任组织投票表决,表决采取不公开、记名、独立投票形式,投票意见应明确表示为同意或反对,不得弃权;武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-5(5)立项会议意见的落实:立项表决同意推荐的项目,项目人员根据立项意见认真组织落实,并将有关情况及时回复业务管理部。

  2、内核阶段(1)申请材料受理:项目组负责将齐备的申报材料报华英证券业务管理部;(2)内核申请初审:在申报材料正式受理后,由业务管理部安排人员进行初审,出具初审意见。

  项目组收到业务管理部出具的初审意见后,认真组织落实,并将有关情况及时回复业务管理部;(3)底稿验收:业务部门申请启动内核会议审议程序前,应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集工作,并提交业务管理部。

  业务管理部应当出具明确的验收意见;(4)问核:业务管理部根据项目问核表及项目重要风险和问题,对项目组进行问核。

  问核情况应当形成书面或者电子文件记录,由问核人员和被问核人员确认,并提交内核会议;(5)内核会议:由业务管理部向内核委员会书面或电话提出召开内核会议的申请,由内核委员会决定会议形式(现场会议、视频会议、电话会议及书面评议等)、会议日期;(6)投票表决:内核委员会主任组织投票表决,表决采取不公开、记名、独立投票形式,投票意见应明确表示为同意或反对,不得弃权;(7)内核会议意见的落实:内核表决同意推荐的项目,项目人员根据内核意见补充完善申请材料,将内核意见回复、修改后的申报材料等递交业务管理部,由其按照内核意见审核,符合内核要求的,业务管理部及时出具审核意见,并将申请材料报公司审批同意后上报监管机构。

  (二)立项及内核结论意见1、立项结论意见(1)改制辅导立项立项审核委员会于2020年7月14日举行了2020年第72次立项评审会议,对本项目进行了审核。

  武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-62020年7月17日,本项目取得华英立项字[2020]67号《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司IPO改制辅导财务顾问项目立项的批复》(2)承销保荐立项立项审核委员会于2020年9月28日举行了2020年第111次立项评审会议,对本项目进行了审核。

  2020年10月15日,本项目取得华英立项字[2020]103号《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司IPO承销保荐项目立项的批复》。

  2、内核结论意见2020年11月25日,本保荐机构召开内核小组会议,审核、讨论了华康世纪首次公开发行股票并上市申请文件。

  经充分交流、讨论,内核小组一致认为发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市符合法律法规要求和相关规定,申请文件齐备,无明显法律障碍,信息披露真实、准确、完整,财务状况无明显异常情况,不存在其它重大或不确定的对本次发行构成实质障碍的情况,内核小组同意推荐华康世纪本次首次公开发行股票并在创业板上市项目申请材料上报深圳证券交易所。

  武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-7第二节保荐机构承诺事项本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查,做出如下承诺:一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,同意推荐发行人证券发行上市,并据此出具本发行保荐书;二、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定;三、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;四、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;五、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;六、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;七、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;八、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范;九、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施;十、自愿接受深圳证券交易所的自律监管。

  武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-8第三节对本次证券发行的推荐意见一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论经过尽职调查和审慎核查,华英证券认为华康世纪主营业务突出,具有良好的发展前景,已具备了首次公开发行股票的基本条件。

  二、本次证券发行履行的决策程序合法(一)本次证券发行履行的决策程序1、发行人董事会决策程序2020年10月30日,发行人依法召开了第一届董事会第五次会议,审议通过了《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市方案的议案》、《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用及可行性的议案》等与本次发行上市相关的议案。

  2、发行人股东大会决策程序2020年11月15日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了上述与首次公开发行A股股票相关的议案。

  (二)保荐机构核查意见经核查,本保荐机构认为,发行人本次证券发行方案经公司董事会、股东大会决议通过,已经履行了必要的程序,符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,决策程序合法合规,决议内容合法有效;发行人股东大会授权董事会办理本次公开发行人民币普通股股票的相关事宜,授权范围及程序合法有效。

  发行人本次发行上市已依法取得发行人内部必要的批准与授权,尚需获得证券监管部门的同意。

  武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-9三、本次证券发行符合相关法律规定(一)本次发行符合《证券法》规定的发行条件本保荐机构对发行人是否符合《证券法》规定的发行条件进行了尽职调查和审慎核查,核查结果如下:1、发行人具备健全且运行良好的组织机构;2、具备持续经营能力;3、最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告;4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;5、发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

  (二)本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件本保荐机构对发行人是否符合《注册管理办法》规定的发行条件进行了尽职调查和审慎核查,核查结论如下:1、发行人符合《注册管理办法》第十条的有关规定(1)发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司核查过程和事实依据:经核查发行人工商档案资料,发行人系由华康有限整体变更设立的股份有限公司。

  根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中汇会审[2019]4961号”《审计报告》,截至2019年7月31日,华康有限经审计的净资产为410,672,144.96元。

  2019年11月12日,全体股东共同签署了《武汉华康世纪医疗股份有限公司发起人协议》,约定以2019年7月31日经审计的净资产410,672,144.96元按1:0.1929的比例折为股份公司股本7,920.00万股,每股面值1.00元,余额331,472,144.96元计入资本公积。

  2019年11月28日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中汇会验[2019]5045号”《验资报告》,对华康有限整体变更设立股份有限公司的出资情况进行了审验,验证全体发起人股东认缴出资已足额缴纳。

  武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-10同日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,武汉华康世纪医疗股份有限公司正式成立。

  (2)发行人具备健全且运行良好的组织机构,相关机构和人员能够依法履行职责核查过程和事实依据:根据发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》及本保荐机构对发行人设立以来历次董事会、监事会、股东大会相关会议文件的核查,发行人已依法建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司治理体系。

  发行人目前有11名董事,其中4名为独立董事;董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会,并制订了相应的议事规则,明确了权责和决策程序,发行人董事会专门委员会在报告期内运行情况良好。

  根据本保荐机构的核查以及发行人的说明、发行人律师出具的《法律意见书》,发行人设立以来,股东大会、董事会、监事会能够依法召开,规范运作;股东大会、董事会、监事会决议能够得到有效执行;重大决策制度的制定和变更符合法定程序。

  核查结论:发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司,并且持续经营三年以上,具备健全且运行良好的组织机构,相关机构和人员能够依法履行职责,符合《注册管理办法》第十条的规定。

  2、发行人符合《注册管理办法》第十一条的有关规定(1)发行人会计基础工作规范,财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定,在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量,最近三年财务会计报告由注册会计师出具标准无保留意见的审计报告核查过程和事实依据:本保荐机构根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》(中汇会审[2021]6865号),并通过对发行人的财务制度、财务报表、业务凭证等核查,确认发行人会计基础工作规范,财务报表的编制符合企业武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-11会计准则和相关信息披露规则的规定,在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量,并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。

  (2)发行人内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性,并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告核查过程和事实依据:本保荐机构根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留结论的《内部控制鉴证报告》(中汇会鉴[2021]6868号)和发行人内部审计制度,对发行人内部控制流程和运行效果进行了审慎核查,确认发行人按照相关规定于2021年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

  3、发行人符合《注册管理办法》第十二条的有关规定(1)资产完整,业务及人员、财务、机构独立,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争,不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易核查过程和事实依据:本保荐机构查阅了发行人及其控股子公司的工商登记资料和历年审计报告,销售合同、采购合同,与经营相关的土地使用权、房产、商标、软件著作权等资产的权属证明,员工名册,关联方清单及关联法人的工商资料,核查了发行人租赁房产相关权利方与发行人的关联关系,取得并查阅发行人财务会计管理制度、发行人银行开户资料、税务登记资料及税务缴纳凭证、征信报告,实地考察发行人主要经营办公场所,取得并查阅发行人的组织结构资料,对发行人董事、高级管理人员进行了访谈,审阅了国浩律师(武汉)事务所发表的有关法律意见。

  发行人资产完整,业务及人员、财务、机构独立,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争,不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

  武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-12(2)发行人主营业务、控制权和管理团队稳定,最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰,最近二年实际控制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷发行人系一家现代医疗净化系统综合服务商,致力于解决医疗感染问题,并为各类医院提供洁净、安全、智能的医疗环境,主营业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维,相关医疗设备和医疗耗材的销售。

  公司自股份公司设立以来控股股东为谭平涛,实际控制人为谭平涛、胡小艳夫妇,谭平涛、胡小艳直接和间接控制公司合计69.00%股份,股份权属清晰,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

  2019年11月28日,公司召开创立大会暨第一次股东大会选举产生股份公司第一届董事会,共11名董事,分别为谭平涛、谢新强、谭咏薇、王海、王长颖、于洋、向元林、程志勇、余亮、余砚新、周永东,其中程志勇、余亮、余砚新、周永东为独立董事。

  报告期内,公司董事、高级管理人员及核心技术人员均保持稳定,没有发生过重大不利变化。

  公司董事在近两年内变化情况为:2019年6月,外部投资方阳光人寿提名的董事韩厉玲辞去董事职务,阳光人寿提名于洋为董事;2019年11月28日股份公司成立时,外部投资方达晨投资提名向元林并经创立大会选举为华康世纪董事,原华康有限董事刘旭峰不再担任华康世纪董事。

  最近两年内高级管理人员变更情况为:股份公司设立前,发行人的高级管理人员为总经理谢新强。

  股份公司设立时,经公司第一届董事会第一次会议正式聘任总经理谢新强,副总经理谭咏薇、王海、王佳丽,财务负责人为张英超。

  上述人员实际已在公司管理层相应岗位工作多年、对公司治理及日常经营发挥了重要作用。

  按照上市公司规范治理相关规定,公司聘请了副总经理及财务负责人,均系为完善公司法人治理结构,提高公司经营管理的专业化水平聘任或新设相应高武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-13级管理人员岗位。

  本保荐机构查阅了发行人工商资料、业务合同,查阅了发行人控股股东、实际控制人的身份证明文件,历次股权转让协议,历次增资的股东大会决议,查阅了发行人关于董事、高级管理人员任免的相关的股东大会、董事会文件,咨询了发行人律师,本保荐机构认为:发行人主营业务、控制权、管理团队稳定,最近二年未发生重大不利变化。

  (3)发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷,重大偿债风险,重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项本保荐机构取得了发行人的专利、商标、软件著作权、不动产权等证书,查阅了发行人的主要业务合同等相关资料,查阅了行业分析报告、同行业上市公司公开披露信息等行业资料,取得了发行人的《企业信用报告》、借款合同和担保合同,公开查询了发行人相关诉讼、仲裁事项,并审阅了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告、国浩律师(武汉)事务所出具的相关法律意见书,认为:发行人合法拥有完整且独立的主要资产,发行人的主要资产、核心技术、商标等不存在重大权属纠纷,不存在重大偿债风险,不存在重大对外担保事项,不存在核心资产涉及侵权被索赔的诉讼、仲裁等或有事项,不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

  核查结论:公司资产完整,人员、财务、机构和业务独立,主营业务、控制权、管理团队的稳定情况,不存在其他对持续经营有重大影响的事项。

  本保荐机构确认发行人业务完整,具有直接面向市场独立持续经营的能力,符合《注册管理办法》第十二条的规定。

  4、发行人符合《注册管理办法》第十三条的有关规定(1)发行人生产经营符合法律、行政法规的规定,符合国家产业政策核查过程和事实依据:发行人主要从事医疗净化系统集成业务,主营业务为现代医疗净化系统的研发、设计、实施、运维等业务,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“科学研究和技术服务业”中的“专业技术服务业”武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-14(M74),根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所处行业中的“M74专业技术服务业”大类下的“M748工程技术与设计服务”;按照公司业务范围划分,属于医疗专项工程技术服务。

  保荐机构根据发行人业务定位及发展情况查阅了国家相关产业政策、行业研究报告、并对董事长、总经理等高管及核心技术人员进行了访谈。

  发行人始终致力于解决医疗感染问题,并为各类医院提供洁净、安全、智能的医疗环境,主营业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维,相关医疗设备和医疗耗材的销售。

  (2)最近三年内,发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为核查过程和事实依据:通过取得发行人及其子公司所在地的工商、税务等有关主管部门出具的证明文件,发行人控股股东及实际控制人谭平涛先生户籍所在地公安部门出具的无犯罪记录证明、个人银行征信报告,发行人及其控股股东、实际控制人出具的相关声明和承诺,查阅了国浩律师(武汉)事务所出具的法律意见书,并对发行人及其控股股东、实际控制人是否存在违法行为进行了公开信息查询,认为:发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在贪污、贿赂、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在发行、重大信息披露违法或者涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

  (3)董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚,或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见等情形核查过程和事实依据:获取发行人的董事、监事和高级管理人员签署的尽职调查表以及相关声明和承诺文件、无犯罪记录证明、个人银行征信报告,查阅中国证监会、深圳证券交武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-15易所等相关网站,结合国浩律师(武汉)事务所出具的法律意见书认为:发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚,或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

  (三)关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(以下简称“推荐暂行规定”)情况本保荐机构对发行人是否符合《推荐暂行规定》进行了尽职调查和审慎核查,核查结论如下:(1)发行人符合《推荐暂行规定》第四条、第五条规定核查过程、依据:保荐人向发行人高级管理人员、技术人员了解发行人业务模式及特点、经营模式及创新点、产业链情况、技术实力及行业发展水平,并查阅相关行业政策规划、行业研究报告、竞争对手业务和技术资料等专业资料,梳理并总结归纳发行人的创新特征和与产业融合情况,分析发行人业务是否满足《推荐暂行规定》的要求。

  核查意见:经核查,发行人主要从事医疗净化系统集成业务,主营业务为现代医疗净化系统的研发、设计、实施、运维等业务,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“科学研究和技术服务业”中的“专业技术服务业”(M74),根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所处行业中的“M74专业技术服务业”大类下的“M748工程技术与设计服务”;按照公司业务范围划分,属于医疗专项工程技术服务。

  发行人的医疗净化系统集成业务是为各类医院提供洁净室工程技术服务,主要应用于手术部、ICU、消毒供应中心、医学实验室、生殖助孕中心、层流病房、静配中心、负压隔离病房等特殊科室,致力于降低医院感染发生率,为医护患者提供更加舒适、洁净、智能的医疗环境。

  新冠肺炎疫情期间,发行人应邀参与火神山负压洁净手术室、负压ICU等抗疫重点区域的设计、施工和运维,为火神山降低医护人员感染、减少患者死亡提供了重要保障。

  武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-16发行人业务具有技术、工艺、模式等创新特征及能力,以5G、大数据等技术为基础,通过智慧化手术室与产业深度融合,具体参见招股说明书“第二节概览”之“五发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况”。

  同时,2020年习多次提出“完善公共卫生应急管理体系,强化公共卫生法治保障,建设平战结合的重大疫情防控救治体系,提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平”,习的讲话为全国医疗系统的建设指明了方向,加强医疗系统的“补短板”建设是全国医疗系统建设的紧要任务。

  此外,2020年5月国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局颁布了《公共卫生防控救治能力建设方案》,2020年7月国家卫生健康委、国家发展改革委制定了《综合医院“平疫结合”可转换病区建筑技术导则(试行)》等关于医疗建设方案的相关政策,促进了医疗净化系统建设井喷式的增长,对公司的经营发展带来积极影响。

  四、关于发行人股东中私募投资基金及其备案情况的核查根据中国证监会相关规定,本保荐机构对发行人股东是否存在私募投资基金及其是否按规定履行备案程序情况进行了核查。

  保荐机构通过查阅发行人股东的工商登记资料、营业执照、公司章程、合伙协议、基金备案证书、财务报表等资料,登录相关网站、获取股东出具的说明,对所有发行人股东进行了核查。

  经核查,上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)已于2014年4月9日依法办理了私募基金备案手续(基金编号:SD1729)。

  西藏复星投资管理有限公司为私募基金管理人,该公司已于2014年4月9日进行私募基金管理人备案登记,登记编号为P1000726。

  深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙),已于2015年3月3日依法办理了私募基金备案手续(基金编号:SD5220)。

  深圳市达晨财智创业投资管理有限公司为私募基金管理人,该公司已于2014年4月22日进行了私募基金管理人备案登记,登记编号为P1000900。

  重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),已于2017武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-17年4月27日依法办理私募基金备案手续(基金编号:SS6479)。

  上海金浦健服股权投资管理有限公司为私募基金管理人,该公司已于2017年3月7日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为P1061717。

  核查结论:除上述情况外,发行人其他法人股东不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立,或资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》中规定的私募投资基金或私募基金管理人,无需履行私募基金(或管理人)备案的相关手续。

  五、关于发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查经本保荐机构核查,财务报告审计截止日至本发行保荐书签署日期间,发行人在产业政策,税收政策,业务模式及竞争趋势,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项,主要客户或供应商,重大合同条款或实际执行情况,重大安全事故,以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均不存在重大变化。

  六、发行人的主要风险(一)经营风险1、宏观经济波动的风险发行人从事医疗净化系统集成业务,主要面向大中型公立医院开展医疗净化系统集成业务及相关服务。

  下游医院基建投资规模与宏观经济环境密切相关,若未来宏观经济持续低迷,政府公共财政预算收入持续下滑,则可能对发行人经营业绩产生较大不利影响。

  2、市场竞争加剧的风险我国医疗净化系统行业集中度较低,参与企业较多,行业呈现总体技术水平与项目实施能力参差不齐的现状。

  一方面,行业中从事施工、部件生产的企业较多,竞争相对激烈;另一方面,能够提供从项目设计、实施到系统运维一体化服务的企业较少。

  未来,若医疗净化领域具有竞争实力的企业数量大量增加,而公司未能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有的竞争优势,将面临市场竞武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-18争加剧的风险,影响发行人的经营业绩。

  3、客户集中且变化较大导致经营业绩波动的风险报告期内公司前五名客户收入金额合计分别为18,486.27万元、26,440.73万元、29,292.07万元和16,868.81万元,占当期主营业务收入的比例分别为44.01%、44.32%、38.69%和56.55%,占比较高且客户变化较大。

  若发行人未来无法持续稳定的开拓新客户,则经营业绩可能因此而产生较大的波动。

  4、主要业务资质无法续期的风险公司从事的医疗净化系统项目建设需要有建设部门颁发的设计、工程承包、设备安装等专业资质;涉及医疗设备生产与代理采购的,需要有食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产企业资质、医疗器械经营企业资质;涉及特种设备安装改造的,需要有质量监督管理部门颁发的特种设备安装改造维修资质。

  行业主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核,要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成等方面必须全部达到资质所要求的标准才能予以颁发。

  截至本招股说明书签署之日,发行人拥有“建筑装饰工程设计专项甲级”资质,拥有“建筑装修装饰工程专业承包”、“建筑机电安装工程专业承包”、“电子与智能化工程专业承包”、“消防设施工程专业承包”等四个一级资质,同时拥有“机电工程施工总承包贰级”、“环保工程专业承包贰级”、“钢结构工程专业承包叁级”、“特种设备设计许可证(压力管道)”、“特种设备生产许可证”及“特种设备安装改造维修许可证(压力容器)”、“医疗器械生产许可证”、“医疗器械经营许可证”等资质。

  未来若公司违反相关资质管理规定或无法满足相应资质标准所对应的条件,公司存在资质无法续期或被取消资质的风险,将给公司的正常经营管理带来较大影响。

  5、募集资金投资项目实施和效益的风险本次公开发行募集资金到位后,募投项目将予以实施,一方面,项目实施期间的内外环境较当初可能发生变化,从而导致募投项目实施风险;另一方面,募投项目实现预期效益需要一定的时间、项目每年新增固定资产折旧和无形资产摊销859.81万元、公司净资产额因募集资金而增加,以及市场等因素可能发生不利变化,发行人因此存在发行后净资产收益率下降的风险。

  武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-196、技术研发的风险经过十多年的研发和实践,公司已积累了洁净送风回风、气密性检修口、层流送风、定风量压差等多项净化系统专利技术及信息化集成技术。

  随着洁净技术水平的不断进步,医院智能化、信息化的不断提升,若公司未来新技术的研发失败或技术研发方向偏离主流市场需求,则会导致较高的经营风险。

  7、医疗设备销售收入下降的风险发行人从事医疗设备销售业务起步较晚,业务发展仍处于初期阶段,行业经验不足。

  报告期内,发行人销售的医疗设备主要为外购产品,自制产品尚未形成市场竞争力,缺乏核心产品;同时,客户地域较为集中,行业品牌知名度及市场区域开拓有待进一步提高。

  未来,公司医疗设备销售收入存在下降或大幅下降的风险,从而对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

  (二)财务风险1、经营活动现金流量风险报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,152.14万元、-412.88万元、8,464.87万元和-17,058.48万元。

  由于发行人主要从事医疗净化系统集成业务,该业务具有典型的资金密集型特性,在前期项目招标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包、项目维修质保等多个环节需要大量资金,而项目进度款、竣工结算款等回收时间较长。

  近年来,发行人医疗净化系统集成业务快速发展,承接的净化项目在规模和金额上不断增加,使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。

  同时,发行人的医疗设备和耗材业务,账期亦相对较长,目前医疗设备和耗材业务正处于快速成长的阶段,亦将导致经营性净现金流量缺口增大。

  若公司亦不能从银行获得信贷资金支持,或者银行抽贷,则公司将面临现金流的重大风险,将对公司的生产和经营产生重大不利影响。

  2、应收账款余额较大风险和发生坏账损失的风险随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额呈逐年上升的趋势。

  报告期各武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-20期末,公司应收账款余额分别为40,461.77万元、57,829.74万元、59,505.87万元和65,844.70万元(含合同资产),应收账款余额较大;同时,报告期各期末坏账准备余额分别为4,443.09万元、6,515.58万元、9,446.95万元和9,194.98万元(含合同资产)。

  未来,若出现经济衰退、医疗行业不景气或者行业政策发生重大变化、国家削减卫生支出、政府给医院的拨款不能及时到位等情况,公司将面临应收账款增加、回款缓慢、应收账款余额较大,以及发生坏账损失和经营性现金流恶化的风险。

  3、存货余额较大风险报告期各期末,公司存货账面价值分别为13,096.47万元、12,737.90万元、12,058.82万元和14,340.96万元,占流动资产的比重分别为24.14%、17.78%、15.18%和18.40%,占流动资产比重较高。

  未来,如果出现客户财务状况恶化、公司与客户产生重大纠纷、以及新冠疫情等不可抗力事件,导致项目停工、不能及时结算甚至烂尾的情况,将造成存货发生跌价损失,从而对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

  4、税收优惠政策变化风险根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

  同时,公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第一款规定享受技术研发费加计扣除税收优惠。

  报告期内,发行人及其子公司享受的高新技术企业税收优惠金额分别为521.62万元、1,032.72万元、803.92万元和218.60万元;研发费用加计扣除税收优惠金额分别为255.78万元、356.85万元、493.73万元和249.29万元,所得税税收优惠合计占利润总额的比例分别为21.55%、20.00%、22.21%和50.14%。

  如若未来国家企业所得税税收优惠政策发生不利变化,或者发行人及其子公司不能继续取得高新技术企业资格,将给发行人经营业绩带来一定影响。

  5、净资产收益率下降风险报告期内,公司按照扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-21益率分别为7.18%、13.34%、10.50%和1.34%。

  本次发行股票募集资金到位后,公司的净资产规模将大幅上升,净资产收益率将被摊薄。

  由于募集资金投资项目须有一定的建设周期,因而在募集资金到位后的期初一段时期内,公司存在净资产收益率下降的风险。

  同时,前述经营活动现金流量风险、应收账款余额较大风险、存货余额较大风险和净资产收益率下降风险等财务风险贯穿公司整个经营过程,风险影响程度较难量化,若上述单一风险因素发生重大变化,出现极端情况,或诸多风险同时集中出现,将可能对公司的财务状况造成不利影响,可能导致公司经营业绩下滑,极端情况下,公司的营业利润可能无法保持增长,甚至面临上市当年营业利润较上一年度下滑50%以上或上市当年即亏损的风险。

  6、偿债风险报告期内,公司流动比率和速动比率逐年下降,资产负债率逐年上升,虽然报告期内发行人资产负债率指标低于同行业可比上市公司的平均水平,发行人的主要债务均在可控范围之内,短期内偿债能力变化不会对公司造成不利影响。

  截至2021年6月末,公司整体偿债指标较2020年度略有改善,但不具有可持续性。

  如果公司未来过度扩大经营规模,导致借款金额急剧增加,同时经营性债务也快速增长,而客户未能及时支付货款,或者出现银行借款不能续期等情形,则发行人的持续经营将受到重大影响。

  (三)内控风险1、实际控制人控制不当风险公司实际控制人谭平涛、胡小艳夫妻二人合计控制公司69.00%的股份。

  本次发行后,公司实际控制人对于公司的经营管理及重大决策事项仍将处于控制地位。

  如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司的人事任免、经营决策等方面产生重大影响,从而对公司的实际经营造成不利影响。

  2、安全生产风险发行人主要从事医疗净化系统集成业务的研发、设计、实施、运维,以及医疗设备和医疗耗材的销售。

  经过多年的发展,公司积累了成熟的技术、丰富的经验以及优秀的人才队伍,并建立完善的工程质量控制制度。

  由于公司医疗净化系武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-22统集成业务涉及医疗特殊科室装饰装修,医疗设备生产、安装等服务,一旦出现重大安全生产事故,危及人员生命健康,或项目管理不善,将对公司的业绩和信誉产生重大影响。

  (四)可能严重影响公司持续经营的其他因素受新冠肺炎疫情影响,全国各地、各行各业都受到了不同程度的影响。

  虽然目前国内疫情已经得到有效控制,如果未来疫情二次爆发,公司采购、生产和项目施工均将受到不同程度的影响,进而影响公司经营和业绩。

  七、发行人的发展前景(一)国家政策大力支持发行人系一家现代医疗净化系统综合服务商,致力于解决医疗感染问题,并为各类医院提供洁净、安全、智能的医疗环境,主营业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维,相关医疗设备和医疗耗材的销售。

  随着新冠肺炎疫情爆发,我国公共卫生和疾病防控方面暴露出明显不足,面对相关问题,我国政府及相关主管部门在公共卫生及疾病防控方面陆续出台一系列政策及指导意见。

  2020年5月,国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局发布的《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》内容指出,“全面做好公共卫生特别是重大疫情防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作,加强公立医疗卫生机构建设,已经成为当前保障人民群众生命安全和身体健康、促进经济社会平稳发展、维护国家公共卫生安全的一项紧迫任务;改造升级重大疫情救治基地,建设目标依托综合实力强,特别是感染性疾病、呼吸、重症等专科优势突出的高水平医院(含中医医院),按照人口规模、辐射区域和疫情防控压力,结合国家应急队伍建设,每省份建设1-3所重大疫情救治基地,承担危重症患者集中救治和应急物资集中储备任务”,随着新冠肺炎疫情的影响,全国各地也开始陆续建设自己的“小汤山模式”医院、隔离中心,医疗净化系统行业也将迎来新的快速增长。

  截至报告期末,发行人拥有发明专利2项,实用新型专利102项、外观设计专利9项,软件著作权21项,集成电路布图设武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-23计专有权1项。

  除此之外,发行人受邀以主编名义编制《医院洁净手术部建设评价标准》,以副主编名义编制《应急医疗设施建设指南》,以参编委员的名义编制《按粒子浓度划分空气洁净度等级》、《传染病医院设计指南》、《洁净室空气洁净度监测》、《绿色智慧医院建设实用技术手册》、《生物安全设施技术导则》(JH/CIE031-2017)、《化学污染控制技术导则》(JH/CIE028-2017)、《中医医院建筑设计规范》、《辅助生殖医学中心建设标准》等多个行业标准及指导性文件,参建项目多次获得“鲁班奖”、“楚天杯”等奖项。

  新冠肺炎疫情期间,发行人参与抗击新冠肺炎疫情项目火神山创造了“10天建造一座医院”的“中国速度”。

  报告期内,发行人主要服务对象包括华中科技大学同济医学院附属协和医院、湖北省人民医院、武汉大学中南医院、广东省湛江市中心医院、安徽医科大学第一附属医院、广东南方医科大学南方医院等。

  依托专业的设计、先进的技术、稳定的质量、良好的服务,发行人的品牌形象深入人心,赢得了社会及广大医院的认可,在业内树立了良好的口碑,形成了较强的专业品牌优势。

  (三)发行人的竞争优势1、技术设计优势发行人始终坚持自主创新、研发先行,致力于降低院感发生率并为医护患者等人员提供更舒适更洁净的医疗环境。

  发行人拥有一支较强的技术研发团队,能够深刻理解和把握行业技术发展方向,并受邀以主编名义编制《医院洁净手术部建设评价标准》,以副主编名义编制《应急医疗设施建设指南》,以参编委员的名义编制《按粒子浓度划分空气洁净度等级》、《传染病医院设计指南》、《洁净室空气洁净度监测》、《绿色智慧医院建设实用技术手册》、《生物安全设施技术导则》(JH/CIE031-2017)、《化学污染控制技术导则》(JH/CIE028-2017)、《中医医院建筑设计规范》、《辅助生殖医学中心建设标准》等多个行业标准及指导性文件。

  经过长期合作,发行人内部形成了良好技术研发氛围,技术实力较强,能够为各类医院量身定制临床科室医疗净化系统服务,业务范围覆盖洁净手术室、负压病房、ICU、PCR实验室等重点洁净临床科室。

  发行人参与编制的文件情况如下:武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-24文件名称文件性质发起单位/主导单位发行人角色《医院洁净手术部建设评价标准》(T/CAME009-2018)团体标准中国医学装备协会医院建筑与装备分会主编《应急医疗设施工程建设指南》书籍中国建筑文化研究会医院建筑与文化分会副主编《按粒子浓度划分空气洁净度等级》(T/CIE028-2019)团体标准中国电子学会洁净技术分会参编《传染病医院设计指南》书籍北京筑医台文化有限公司参编《洁净室空气洁净度监测》(T/CIE029-2020)团体标准中国电子学会洁净技术分会参编《绿色智慧医院建设实用技术手册》书籍全国卫生产业企业管理协会参编《生物安全设施技术导则》(JH/CIE031-2017)团体标准中国电子学会洁净技术分会参编《化学污染控制技术导则》(JH/CIE028-2017)团体标准中国电子学会洁净技术分会参编《中医医院建筑设计规范》团体标准中国建筑文化研究会医院建筑与文化分会参编《辅助生殖医学中心建设标准》团体标准中国建筑文化研究会医院建筑与文化分会参编发行人与主要竞争对手在设计技术的比较情况如下:项目发行人尚荣医疗久信医疗和佳医疗江苏环亚深圳汇健苏州华迪西安四腾设计资质工程设计建筑装饰工程专项甲级工程设计建筑装饰工程专项甲级工程设计建筑装饰工程专项甲级工程设计建筑装饰工程专项乙级工程设计建筑装饰工程专项甲级工程设计建筑装饰工程专项乙级工程设计建筑装饰工程专项乙级工程设计建筑装饰工程专项甲级一级注册建造师人数(人)二级注册建造师人数(人)436注册造价师人数(人)725111154专利权情况发明专利2项,实用新型专利102项、外观设计专利9项。

  注:1、企业资质和人员资质通过“四库一平台”查询,截至时间为2021年9月5日;2、可比公司专利权情况来自“中国及多国专利审查信息查询”,专利查询截止日期为2021年6月30日;3、选取达实智能子公司久信医疗的数据作比较。

  武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-25与主要竞争对手相比,发行人拥有工程设计建筑装饰工程专项甲级资质,拥有的一级注册建造师和注册造价师资质的员工人数位于行业前列。

  2、品牌项目优势自成立以来,发行人先后为华中科技大学同济医学院附属协和医院、湖北省人民医院、武汉大学中南医院、广东省湛江市中心医院、安徽医科大学第一附属医院、广东南方医科大学南方医院、武汉市火神山医院等多家医院提供医疗净化系统集成服务。

  发行人参与建设的武汉市东西湖区人民医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院门诊医技大楼、孝感市第一人民医院新区外科大楼荣获“中国建筑工程鲁班奖”。

  新冠肺炎疫情期间,凭借多年来的良好市场口碑,发行人应邀参与武汉火神山医院ICU、洁净手术室的同步设计、施工及运营维护管理,得到军队及地方政府部门的认可和表扬。

  除此之外,发行人参建的项目还荣获了中国建筑工程装饰奖、全国建筑装饰行业科技示范工程、湖北省优质建筑装饰工程(楚天杯)、中国安装之星等国家级、省级、行业优质工程奖,形成了良好的品牌项目优势。

  与尚荣医疗、达实久信、和佳医疗等同行业可比公司相比,发行人虽然进入行业的时间相对较晚,但发行人凭借持续的技术创新和优质的服务,在行业内赢了良好的品牌声誉,取得了较快发展。

  2020年发行人医疗净化系统业务项目中标金额为9.45亿元,位于行业前列。

  3、精细化管理优势发行人在医疗净化系统领域积累了丰富的行业经验,引进并成熟应用精细化管理理念,对项目质量、成本和工期的优化管理,使得发行人在项目成本管控方面具有较强优势,从而为客户提供最优性价比的产品和服务。

  2018年至2020年,发行人人均营业收入与人均扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与可比公司对比如下:年度项目发行人尚荣医疗和佳医疗达实智能2020年人均营业收入(万元/人)109.69123.09102.00142.27人均扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元/人)7.338.354.5612.752019年人均营业收入(万元/人)100.0287.85109.16102.17武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-26年度项目发行人尚荣医疗和佳医疗达实智能人均扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元/人)9.502.730.874.832018年人均营业收入(万元/人)72.2987.9466.04141.55人均扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元/人)4.673.072.7612.32注:1、人均营业收入=营业收入/(期初人数+期末人数)*2;2、人均扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润=扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润/(期初人数+期末人数)*2;3、为了增加数据可比性,达实智能2019年人均扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润剔除资产减值损失。

  2019年发行人的人均收入与和佳医疗、达实智能较为接近,但发行人人均扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润高于可比公司;2020年发行人人均收入接近和佳医疗,但人均扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润高于和佳医疗,发行人在精细化管理、成本管控方面取得较好成果。

  2020年下半年,随着发行人医疗净化系统集成业务订单持续增长,招聘的员工增长较多,2020年末发行人员工人数较2020年初增长26.22%,导致人均扣非净利润有所下降。

  4、创新服务优势发行人通过多年行业经验积累,创新服务模式,向大中型医院客户提供优质、全方位的24小时“保姆式”运维服务。

  发行人在开发新客户的同时,也极其重视对原有医院客户的后续维护,在重点区域设立售后机构,最大限度满足医院的后续个性化服务需求。

  目前,发行人运维服务内容包括向大中型综合医院提供疗净化设备的维修、保养、升级改造,空调系统消毒杀菌,净化系统远程报警等服务。

  发行人通过服务模式的创新,提升大中型医院的满意度,也扩大了客户来源渠道,延伸了医疗净化系统产业链,增强了客户粘性。

  发行人的运维服务相较于行业内传统的售后服务的优势如下:主要服务指标传统售后运维服务驻场人员无有响应时间定期随时服务质量一般优良服务模式维修保姆式责任主体医院发行人武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-275、高效协调优势医疗净化系统服务具有涉及专业学科多、临床科室覆盖广、系统实施复杂、协调难度大等特点,需要项目参与各方(业主、设计方、前期土建施工方和医疗净化系统服务商、医疗设备供应商、其它交叉作业分包商等)通力配合与协调,满足医疗净化系统特殊要求。

  发行人凭借自有技术和积累的丰富行业经验,与业主和设计方充分沟通医疗净化系统项目特殊需要,不断优化设计方案,节约系统实施和运营成本,保证项目净化系统的稳定运行;与土建施工方沟通协调,对工程材料的选择、施工方法的运用、进度的把控提出具体建议,以有利于医疗净化系统的后续实施推进。

  多年来,依托多个优质项目的经验积累,发行人综合协调能力得到不断磨合和积累,已形成高效的项目协调优势。

  新冠肺炎疫情期间,火神山项目的成功实施,正是依托发行人多年积累的高效协同优势,最终实现了按时交付使用。

  发行人2020年承接了深圳儿童医院、深圳眼科医院、武汉中心医院等重大应急项目,发行人克服项目工期紧、任务重、标准高、物资缺等重大困难,调动公司各部门高效协作,在严苛的工期内保质保量完成了承接的项目。

  报告期内,发行人完工并交付的医疗净化系统集成业务项目共113个,未发生因工期、施工质量、验收不合格等纠纷诉讼,充分体现了发行人业务执行方面的高效协同能力。

  综上,发行人的医疗净化系统集成业务受到国家政策鼓励和支持,发行人的发展前景良好,符合《创业板注册办法》对发行人成长性的要求。

  八、发行人符合创业板定位,相关行业归类符合证监会行业分类指引(一)发行人符合创业板定位1、营业收入构成发行人系一家现代医疗净化系统综合服务商,主要产品及服务类别包括:医疗净化系统集成、医疗设备销售、医疗耗材销售、医疗净化系统的运维服务。

  发行人2020年和2021年1-6月医疗净化系统项目中标金额约为9.45亿和3.92亿元,具有稳定的成长性,始终为发行人的核心主营业务。

  医疗专业工程是围绕手术室、ICU、医用气体等专业医疗设施建设的一体化服务体系,发行人从事的医疗净化系统集成业务是为医院净化科室建设提供洁净技术服务。

  根据《洁净室及其受控环境设计》的划分,洁净室主要分为工业洁净室和生物洁净室两类,发行人的净化系统集成业务服务于生物洁净室。

  洁净室的用途分类与发行人医疗净化系统集成业务的对应关系如下:洁净室技术特征应用领域发行人医疗净化系统集成业务工业洁净室控制无生命微粒对工作对象的污染,内部一般保持正压精密工业、电子工业、宇航工业、化学工业、原子能工业、印刷公约、照相工业不涉及生物洁净室一般生物洁净室控制有生命微粒对工作对象的污染,同时其内部材料要能经受各种灭菌剂侵蚀,内部一般保持正压食品工业(防止变质、生霉)、制药工业(高纯度、无菌制剂)、医疗设施(手术室、各种制剂室、调剂室)、动物实验设施(无菌动物饲育)、实验设施(理化、洁净实验室)洁净手术室、ICU、消毒供应中心、生殖助孕中心、层流病房等生物学安全洁净室控制工作对象的有生命微粒对外界和人的污染,内部保持负压实验设施(细菌学、生物学洁净实验室)、生物工程(重组基因、疫苗制备)负压隔离病房、PCR、检验科等武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-292、医疗净化系统集成业务的特点发行人的医疗净化系统集成业务具有应用领域特殊、行业标准和规范严苛、技术含量高、施工难度大等特点,对设计、施工管理等方面提出了较高的技术要求,需要由具备相应资质、技术和经验的专业公司来承接实施。

  (1)应用领域的特殊性发行人的医疗净化系统集成业务主要应用于医院手术部、ICU、消毒供应中心、医学实验室、生殖助孕中心、层流病房、静配中心、负压隔离病房等特殊科室建设,需要满足各类科室的使用要求。

  发行人医疗净化系统集成业务应用范围如下:武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-30科室手术部ICU消毒供应中心医学实验室生殖助孕中心层流病房静配中心负压隔离病房医学功能为病人提供手术及抢救的场所,是医院的重要技术部门。

  为重症患者提供最佳护理、综合治疗、医养结合,术后早期康复、关节护理运动治疗等服务。

  医院内各种无菌物品的供应单位,它担负着医疗器材的清洗、包装、消毒和供应工作。

  承担包括病房、门急诊病人、各类体检以及科研的各种人体和动物标本的检测工作。

  开展人类辅助生殖技术的场所严重免疫缺乏状态的病人治疗场所进行全静脉营养、细胞毒性药物和抗生素等静脉药物的配置具有传染性疾病患者的救治场所,在特殊的装置之下,病房内的气压低于病房外的气压重点控制指标洁净度/细菌浓度送风量度/新风量温湿度静压差/照度细菌浓度新风量温湿度噪声温湿度洁净度静压差新风量静压差排风质量洁净度/静压差温湿度VOC浓度系统可靠性洁净度/静压差温湿度噪声系统可靠性洁净度静压差排风处理静压差气流组织排风处理系统可靠性技术要点新风深度除湿+三级过滤器,对洁净循环空气进行热湿处理、高效过滤;配置独立的过渡季冷热源;恒定新风量、送、回风和排风量控制,维持静压差恒定;PLC+温湿度传感器进行精确控制。

  对送风进行热湿处理、多级过滤;上送下回(排)的气流组织,空调机组送风、回风设置多级消声装置,噪音小于45dB(A);PLC+温湿度传感器进行精确控制。

  风机变频+压力传感器保证三区压力梯度,高温排风系统及时消除清洗、灭菌设备所释放的热量;配置独立的过渡季冷源确保室内温度需求。

  检验区采用全新风系统,及时排除体液异味,排风采用活性炭过滤技术,避免污染外界环境;新风量满足室内通风和消除余热的需求;采用定送定排的控制系统,稳定实验室的压力梯度。

  胚胎培养室为II级,洁净操作台为I级,洁净空调系统配恒温恒湿处理设备,安装专有化学过滤器,降低VOC浓度;胚胎培养室净化空调配置备用空调机组或备用风机,使净化系统的可靠性。

  洁净度为I级;病房采用一拖一系统,双风机系统(一用一备);白天、夜间两种运行状态;多级消音将噪音降低到45dB(A)以下。

  抗生素配置区采用全新风、全排风系统,排风经高效过滤再排至屋顶高处,采用变送变排+压力传感器,实现房间负压梯度精确控制。

  全新风、全排风系统,排风经高效过滤和消毒灭菌后排到屋面高处;新排风采用变频技术+压力传感器,实现房间负压梯度精确控制;气流方向从清洁区流向污染区。

  武汉华康世纪医疗股份有限公司发行保荐书3-1-2-31(2)严苛的行业标准和规范发行人的医疗净化系统集成业务不同于普通民用建筑的装修服务,具有专门的行业标准,需要符合严格的行业规范。

  发行人的医疗净化系统集成业务在资质、设计、施工、验收等方面具有更严苛的行业标准,具体情况如下:项目发行人医疗净化系统集成业务主管部门住建部、食品药品监督管理部门、疾控中心、质量监督管理部门业务资质要求除装饰装修设计、装饰装修工程承包、设备安装等专业资质外,涉及医疗设备生产与代理采购的,需要有食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产企业资质、医疗器械经营企业资质,涉及特种设备安装改造的,需要有质量监督管理部门颁发的特种设备安装改造维修资质。

  设计要求及标准除满足普通建筑设计规范要求外,更要符合医院建设通用设计标准、医院净化科室通用标准、医院特殊科室设计专门标准施工要求及标准除满足普通建筑施工标准要求外,更要符合满足医院建设通用施工标准、医院净化科室通用标准、医院特殊科室建设专门标准验收部门建设单位、院感科、省级及以上疾控部门(或具备资质的第三方检测机构)验收标准除了普通建筑验收外,还包含温湿度、浮游菌、洁净度、压差、照度、噪声、风量、风速,净化级别分区、层流净化使用流程布局(功能及配置)等符合相关规范要求发行人的医疗净化系统集成业务涉及医院各类特殊科室,除满足普通建筑的规范外,还需要符合特殊科室的专门标准规范。

  发行人医疗净化系统集成业务执行的行业标准情况如下:应用范围普通建筑标准医院净化科室通用标准规范特殊科室